开丰平台在线册银河证券:10月有色金属行业有望迎来反弹 继续看好锂板块的投资机会

2021-12-01 11:10

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  银河证券发布研究报告称,9月全国限电限产问题进一步发酵,多地限电停工下有色金属企业生产与下游需求都受到限制,叠加国内恒大事件所引发的房地产暴雷风险以及海外能源危机所引发滞涨可能下美联储加快货币政策收缩进度的预期令有色金属板块在9月中下旬发现了大幅的回调。但在国常会与发改委加紧保障能源供应以及反对限电节能一刀切做法的情况下,10月有色金属下游开工与消费或将回升;而美国9月新增非农就业人数大幅低于预期也使美联储11月就开始Taper的可能性变得微乎其微。在引发9月板块大幅调整的利空因素缓解后,10月有色金属行业有望迎来反弹。

  新能源汽车进入旺季,国内9月(002594.SZ)新能源乘用车销量破纪录达7万辆,蔚来(NIO.US)、小鹏(09868)销量双双过万;而欧洲7国9月新能源汽车销量合计同环比+51%/+58%,销量回升明显。在终端需求火热且直接下游磷酸铁锂等正极材料新增产能逐步放量的情况下锂盐需求持续增长。锂资源紧缺与锂电需求持续上行的合力共振,锂价呈现加速上涨趋势,9月电池级碳酸锂、氢氧化锂、锂精矿分别较8月上涨44%、40%、18%至18.53万元/吨、18.63万元/吨、1105美元/吨。预计10月在新能源汽车强势拉动下锂盐格局将更为紧张,锂价有望进一步上涨。在9月回调后锂盐个股的高估值风险已被大幅消化,继续看好锂板块的投资机会。

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据此估算,到2017年,公交、出租、公务用车和私家车中的新能源汽车总数至少将达到21万辆。如果以北京市计划的2017年机动车保有量不超 过600万辆来计算,届时北京仍将有500多万辆燃油机动车。在这种情况下,再实行单双号限行措施的话,才能够让北京市的燃油汽车排放车辆达到275万辆 以下,可以说要完成“PM2.5下降45%”的目标,在2017年各种措施同时行使的情况下,虽然有望实现,但还是非常严峻的。开丰代理注册中国银河国际分析员布家杰认为,考虑到新能源汽车强劲的生产量和销售势头,以及政府不断推出新能源汽车的利好政策,中国很可能将在2015年成 为世界上最大的新能源汽车市场(以运行率计算)。他认为,由于政府出台利好政策并持续投资新能源汽车的基础设施,因此,新能源汽车供应链的前景仍然正面, 拥有较强研发能力的电动汽车相关企业,将是政府出台新能源汽车政策下的主要受益者。